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例如,中泰证券首席经济学家李迅雷逐一分析认为,在目前金融去杠杆的大背景下,银行业的盈利能力和资产质量都存在较大不确定性,因此当前的低估值正是对这种不确定的风险溢价。房地产和建筑业均属于周期性行业,业绩波动属于中等水平。尽管最近一年内ROE有所增长,但现金流状况都显著恶化。而且,房地产和基建投资的高增长时代已经过去。煤炭、钢铁属于典型的强周期行业,业绩波动位居行业前列,正因为业绩波动大,所以给的估值也不应该高。

节奏上,2019年的利率不会一帆风顺,全年走势可能呈现“N”字型,意味着至少会有两次波折:第一次在1季度,第二次在4季度。具体而言,1季度,减税基建等积极财政政策密集出台,地产调控松动的预期也在这一时期酝酿,市场情绪可能会出现明显好转,叠加专项债可能提前发行放量带来供给冲击,利率可能在3.3-3.5区间内波动。2季度,数据确认经济的下行通道还未结束,企业盈利和信用风险担忧再起,市场避险情绪升温,前期密集出台的政策预期已消化,但政策效果不会立即显现,加上市场对供给冲击已有所适应,利率将再次进入下行通道,预计2季度10年国债利率低点在3.1-3.2。3季度,逆周期政策的作用开始显现,投资和产出的数据下行放缓,但社融增速确认企稳,投资时钟也接近衰退的末尾,利率中枢震荡。4季度,经济数据确认企稳,企业盈利见底反弹,固定资产投资和工业品价格开始企稳回升,利率进入震荡上行,债牛结束。

风险提示:B2B 代工业务利润率下降、B2B 自主品牌建设不及预期。轻工1月金股:中顺洁柔高端生活用纸第一梯队企业,渠道产能扩张带来成长性中顺洁柔为国内高端生活用纸龙头企业之一,自2015年更换营销团队,定位中高端市场,加大营销力度和渠道变革,收入业绩提速上升。对比恒安、维达和金红叶,中顺洁柔收入和产能均只有前三大企业的一半,经销商数量仅前三的三分之二。前三大企业已步入成熟状态,维持相对低的增速和相对稳定的市占率,中顺洁柔尚处增长期仍有翻倍成长的空间,通过产能和渠道扩张有望实现收入增长。

ETF产品年成交额与该基金规模的比值,则是衡量其场内活跃性的另一个指标。数据显示,145只权益ETF2018年的年成交规模为1.84万亿元,平均单只ETF的年成交额是基金当年年底规模的3.6倍;而同期有流动性做市商的基金数据则为4.97倍,活跃度要明显高出没有做市商的基金。其中,易方达恒生H股ETF、华安创业板50ETF等市场热门产品,去年的日均换手率皆在10%以上。

二是要保持定力,支持新能源汽车产业发展。我国电动车产业虽然取得了显著成效,但与国际先进水平相比仍有差距,远没有到松口气、歇歇脚的地步。要做优做强纯电动,巩固纯电动汽车领域的优势。同时对于燃料电池统筹研究,推动相关管理制度的完善,探索布局合理、协同推进的发展新模式。

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